Звіт по заповненим полям

[quote] Євген писав/ла: 1.а) як у процес можна передати дані про контакти (email або номер телефону) з файлу, щоб на кожному запустився процес? , у яких треба створити завдання? [/quote] Імпорт даних із файлу доступний лише за допомогою автоматичних дій (див. автоматизації раз на хвилину та раз на годину) [quote] Євген писав/ла: 1.б) чи можна в задачі 1а одразу вбудувати перевірку на наявність контакту в системі і, якщо ні, створити його автоматично? [/quote] Перевірки на наявність контакту в системі за контактними даними є у більшості функціонала, в залежності від якого ви захочете скористатися. [quote] Євген писав/ла: 1.в) чи можна відслідковувати статус надісланого листа з формою: доставлено чи ні? [/quote] Використання базового функціоналу надсилання листів через SMTP - це не можна зробити. При надсиланні листів із процесу за допомогою інтеграції з SendPulse - доступне перемикання статусу процесу дією "Переключити процес у статус, якщо лист, надісланий клієнту з процесу, був прочитаний" [quote] Євген писав/ла: 2.Після заповнення форм зворотний зв'язок як сформувати таблицю, де буде поле "клієнт" і список питань у шапці, а в тілі таблиці дані з полів форми опитування? [/quote] Дані можуть додаватися до процесу, якщо форма була відправлена з процесу А також у картці контакту є вкладка "Форми" [quote] Євген писав/ла: 3. чи можлива автоматична подія (наприклад, раз на добу) по відправленню таблиці з питання 2 на вказану адресу , при цьому вибирати дані тільки за минулу добу або які не були в минулій відправці? (Можна прикрутити до таблиці поле "вивантажено" форматі "Так/Ні" або checkbox-а і надсилати тільки ті, що не задовольняють значення "Так" або checked? [/quote] Такої можливості за промовчанням немає. Але завжди можна скласти ТЗ та оцінити розробку автоматичної дії.

Дякуємо за відповіді, Максиме. ---------- Євген писав/ла: 2.Після заповнення форм зворотний зв'язок як сформувати таблицю, де буде поле "клієнт" і список питань у шапці, а в тілі таблиці дані з полів форми опитування? Дані можуть додаватися до процесу, якщо форма була відправлена з процесу А також у картці контакту є вкладка "Форми" ------------- мав на увазі, що було відправлено, скажімо 10ти клієнтам одна й та сама форма на пошту. Як все 10 відповідей можна потім зібрати в одну таблицю використовую бізнес процес?

[quote] мав на увазі, що було відправлено, скажімо 10ти клієнтам одна й та сама форма на пошту. Як все 10 відповідей можна потім зібрати в одну таблицю використовую бізнес процес? [/quote] Ось тут налаштовуються форми опитування – https://venbest.crm-onebox.com/admin/forms/ Ось приклад конкретної форми. Ви вказуєте "який процес треба запустити, коли користувач заповнить форму" (див. скріншот). Тобто, ви відправляєте одну форму купі користувачів (руками АБО через дію "Надіслати форму" на якомусь етапі БП), і коли користувач заповнює форму - генеруються нові процеси, наприклад, ось так: https://venbest.crm-onebox .com/admin/customorder/vote/ Усередині кожного такого процесу буде вказано "що заповнив користувач". На етапі налаштування форми (скриншот) ви можете вказати, які поля в які поля процесу/контакту записувати, а потім всі процеси можете качнути в XLS/CSV або аналізувати прямо в OneBox. Тобто загальний механізм налаштування опитування задоволеності може мати такий вигляд: 1. у налаштуваннях БП "підключення нового клієнта" на якомусь фінальному етапі "Підключено" ви ставите автоматичну дію "Надіслати форму опитування" (і вказуєте форму). 2. У налаштуваннях цієї форми опитування ви вказуєте, який новий процес запускати, куди в цей процес складати дані. [file]3521[/file] [file]3525[/file]