Не спрацьовує дія Імпорт процесів XLS/XLSX OS
Скажіть, будь ласка, які обов'язкові поля до заповнення, щоби створювалися процеси?
Файл залитий на FTP, там все вірно
Вибирала всі додаткові поля бачу тільки 3 поля стандартні, які нам не підходять.
Також пробувала вибирати поле Номер телефону клієнта з випадаючого списку (стандартне поле)
При ручному імпорті, вказувала поле Ім'я процесу то процеси створилися, при автоматичному імпорті, такого поля немає
При спрацюванні дії, файл на FTP видаляє
Оригінальне питання доступне на версії: ru
Файл залитий на FTP, там все вірно
Вибирала всі додаткові поля бачу тільки 3 поля стандартні, які нам не підходять.
Також пробувала вибирати поле Номер телефону клієнта з випадаючого списку (стандартне поле)
При ручному імпорті, вказувала поле Ім'я процесу то процеси створилися, при автоматичному імпорті, такого поля немає
При спрацюванні дії, файл на FTP видаляє
Відповіді:
Доброго дня, дайте посилання на налаштування дії
11.10.2021, 18:07
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
11.10.2021, 18:52
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Коли створювалося дія, в налаштування додали обмежений набір колонок, який був потрібний клієнту.
Якщо потрібні інші поля, надайте список, я оціню годину на їх додавання.
Якщо потрібні інші поля, надайте список, я оціню годину на їх додавання.
11.10.2021, 19:51
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
В нас є 16 додаткових полів. Чи можна додавати додаткові поля процесу?
І чи можна не вибирати ці поля, які запропоновані, як обов'язкові?
Тому що у нас немає таких полів у файлі і клієнта немає потреби оновлювати
Чи можна робити пошук за процесом?
І чи можна не вибирати ці поля, які запропоновані, як обов'язкові?
Тому що у нас немає таких полів у файлі і клієнта немає потреби оновлювати
Чи можна робити пошук за процесом?
12.10.2021, 11:52
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Дана Потятинник
Інтегратор писав/ла:
В нас є 16 додаткових полів. Чи можна додавати додаткові поля процесу?
можна
Дана Потятинник
Інтегратор писав/ла:
І чи можна не вибирати ці поля, які запропоновані, як обов'язкові?
в цілому по полям контакту та додатковим полям контакту повинен бути створений/знайдений клієнт процесу, для цього треба включити
В іншому випадку треба включити Якщо не знайдений клієнт - створити з типом Компанія.
Тобто клієнт має бути.
Загалом логіка така:
по полях з файлу знайдено або створено клієнта - по ньому створюється процес і заповнюються поля
12.10.2021, 18:31
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
В іншому випадку треба включити Якщо не знайдений клієнт - створити з типом Компанія.
Тобто клієнт має бути.
ставила цю галочку, дія не створює процеси
13.10.2021, 14:01
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
за яким полем ведеться пошук клієнта?
13.10.2021, 15:33
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
нам потрібний пошук за назвою процесу, нам не потрібно клієнта, я вище писала
13.10.2021, 16:36
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Ця дія не зможе виконати ваше завдання в такому випадку
13.10.2021, 17:16
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
тоді я маю вибрати галочку і цю " Робити пошук клієнта за вказаним полем"
і цю " Якщо не знайдений клієнт - створити з типом Компанія."?
і цю " Якщо не знайдений клієнт - створити з типом Компанія."?
13.10.2021, 17:18
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Замогильний Дмитро
OneBox production
Співробітник писав/ла:
нам потрібний пошук за назвою процесу, нам не потрібно клієнта, я вище писала
я не зовсім розумію, який саме результат вам потрібний, надішліть файл для експорту на d.zamogylnyi@crm-onebox.com
13.10.2021, 17:28
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
надіслала файл, за яким мають створюватися процеси
14.10.2021, 15:05
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Ця дія працює не зовсім так, як більшість дій щодо імпорту процесів.
За зовнішнім ід або за назвою компанії або телефоном або ід клієнта у додатковому полі контакту (поля з файлу) шукається клієнт. Тобто хоча б одне з перелічених – обов'язкове.
Тільки якщо він знайдений або якщо стоїть галочка створити його за полем з назвою компанії, створюється процес і заповнюються відповідні додаткові поля процесу, взяті з файлу.
За зовнішнім ід або за назвою компанії або телефоном або ід клієнта у додатковому полі контакту (поля з файлу) шукається клієнт. Тобто хоча б одне з перелічених – обов'язкове.
Тільки якщо він знайдений або якщо стоїть галочка створити його за полем з назвою компанії, створюється процес і заповнюються відповідні додаткові поля процесу, взяті з файлу.
14.10.2021, 17:25
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
дякую за консультацію,але у нас немає таких полів
15.10.2021, 15:31
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Будь ласка, приєднуйтесь до діалогу. Якщо вам є що сказати – будь ласка, напишіть коментар. Для входу потрібний мобільний телефон та смс-код для ідентифікації.
Увійти та написати коментар
Copyright © OneBox 2024
