1b.app
Скопійоване посилання -

Знайти процес з таким самим етапом по клієнту

https://rozpakui.crm-onebox.com/
Є клієнт Іванов
Він має перший процес у статусі "ХХХ"
Я створюю другий процес у статусі "ХХХ"
Мені треба, щоб система другий процес у цьому статусі закрила, залишила коментар, а перший процес у цьому статусі залишився.
Є дія Знайти процес клієнта та перевести у вибраний статус
Але воно схоже, як я припускаю, не враховує перший чи другий процес, а якось за своєю логікою вибирає якийсь закрити, а який залишити.
Підкажіть як можна налаштувати те, що мені потрібно
Оригінальне питання доступне на версії: ru https://qube-soft.com/ crm erp onebox qubesoft внедрение аналитика 1с интегратор

Відповіді:

Доброго дня, чи потрібно враховувати ситуації лише з двома процесами чи закривати всі процеси, окрім певного?
05.08.2021, 11:32
Оригінальний коментар доступний на версії: ru


Замогильний Дмитро
OneBox production написав:
Доброго дня, чи потрібно враховувати ситуації лише з двома процесами чи закривати всі процеси, окрім певного?

Потрібно враховувати саме за статусом та клієнтом, залишати лише процес вказаному статусі, який раніше перейшов на цей статус, а інші які в цьому статусі переключатимуть в інший статус та в них залишатимуть коментар. Може бути і не тільки 2 процеси, може більше.
05.08.2021, 11:33
https://qube-soft.com/ crm erp onebox qubesoft внедрение аналитика 1с интегратор Оригінальний коментар доступний на версії: ru

можна в цю дію додати налаштування
Пропускати зазначений процес (варіанти - Перший перекладений статус/Останній перекладений статусом)
1 год
05.08.2021, 13:48
Оригінальний коментар доступний на версії: ru

Будь ласка, приєднуйтесь до діалогу. Якщо вам є що сказати – будь ласка, напишіть коментар. Для входу потрібний мобільний телефон та смс-код для ідентифікації. Увійти та написати коментар