А вы используете в работе принцип планирования КанБан? Его цель проста - распределить весь процесс по небольшим действиям (этапам) и увидеть количество задач на каждом из этапов - это помогает понять и оптимизировать проблемные места. Чаще всего КанБан используют производственные предприятия, где процесс построен по цепочке и простой недопустим. В CRM OneBox есть способ отображения, который очень похож на КанБан, в последнем релизе мы проработали его функционал, так чтобы он действительно соответствовал основным принципам КанБан, и, при этом, оставался полезным не только для производственных компаний, но и для всех, кто работает с бизнес-процессами в OneBox. В статье расскажем, что изменилось, какие новые функции появятся и как работать с КанБан сейчас.
Сейчас принцип работы такой:
1. Открываем панель фильтрации и выбираем нужный бизнес-процесс (один или несколько);
2. Система последовательно отобразит все процессы, которые находятся в этом БП на данный момент по этапам.
На каждом из этапов будут процессы:
- которые в этом этапе на данный момент;
- которые когда либо проходили этот этап.
То есть один процесс будет отображаться несколько раз: на том этапе на котором он сейчас,и на том этапе на котором он когда либо находился.
3. Возле каждого этапа будет отображено количество и процент процессов, которые проходили данный этап.
Мы подумали, над тем как сделать этот способ более функциональным и применяемым. Вот что получилось:
1. Изменили название на“Мои процессы Канбан”;
2. Для вывода процессов, как и ранее, нужно будет в панели фильтрации выбрать необходимый бизнес-процесс и этапы;
3. Дабы не было путаницы, теперь процессы будут отображаться по этапам на которых они находятся именно в данный момент;
4. Чтобы ускорить работу с процессами убрали необходимость заходить в процесс, если вдруг по названию понятно что с ним делать, например, нужно сменить этап или связаться с клиентом:
- появится возможность перемещать процессы между этапами. Перетащив процесс с одного этапа на другой (как в календаре с понедельника на пятницу, только в данном случае меняем этапы), мы изменим этап внутри самой задачи. Но если есть действия, которые не позволяют перейти на этап - перетащить процесс нельзя будет, и всплывет ошибка об этом;
- позвонить и написать письмо клиенту тоже можно будет не открывая задачу (как в календаре, так и в КанБан). Для этого появятся новые пиктограммы в виде телефонной трубки и конверта - при клике на них всплывет номер клиента процесса (если нужно позвонить), или email - если нужно отправить письмо.
5. Появится возможность добавлять задачи через способ отображения КанБан.
Логика добавления задач в КанБан будет очень похожа на добавление задач в календаре: такая же форма создания процесса, для добавления нужно будет кликнуть на “+” возле названия этапа. Единственное отличие - в календаре задача планируется на тот день, на котором добавляем процесс, здесь же задача по умолчанию будет добавлятся в том БП и статусе с которого кликали на “+” создания процесса. Но как БП, так и этап создаваемой задачи можно будет изменить в форме добавления процесса.
6. Теперь вы сможете настраивать внешний вид задач в КанБан. В настройках бизнес-процессов появится возможность выбирать поля процессов, которые система будет выводить в этом способе отображения.
7. Возле каждого этапа будет отображаться количество и % процессов которые в данный момент на данном этапе, таким образом можно сразу же увидеть какой процесс происходит более продуктивно, а каком есть задержка, возможно он более трудозатратный чем остальные, или же причина в другом. В любом случае понимая это можно оптимизировать работу предприятия так, чтобы у отделов не было простоя из-за того, что кто-то работает медленнее.
8. При выборе бизнес-процесса можно будет посмотреть как все процессы в этом БП, так и частично только по нескольким этапам. Для того чтобы увидеть все - выбираем БП и все этапы, для того чтобы посмотреть частично - нужно в панели фильтрации отметить БП и нужные этапы. Тогда в КанБан будут отображены процессы только выбранных этапов БП, по тем этапам которые не отмечены - сам этап отобразится, но его процессы система выводить не будет.
9. Закрытые задачи отображаться не будут (дабы не нагружать страницу задачами, которые скорее всего уже не нужны). Но закрывающие статусы выводятся - чтобы на них можно было перенести задачи (и, таким образом, их закрыть), или же просмотреть выполненные задачи, если вдруг возникнет такая необходимость.
Основная цель правок по способу отображения процессов в виде КанБан была нацелена на то чтобы сделать его более удобным, функциональным и применяемым, но при этом оставить простым в применении. Надеемся, что у нас это получилось).
Следите за новостями и узнаете какие вас ждут функции в новом релизе. А презентация нового релиза уже в начале декабря.
