Объем продаж каждого клиента
Добрый день, подскажите пожалуйста как создать отчет для фильтрации клиентов по приоритетности, нужно вывести списком клиентов которые оформляли заказы за определенное время, отобразить таблицей: Клиент, Кол-во заказов, Сумма заказов в идеале еще вывести общую маржу по клиенту.Список должен начинаться от наиболее крупного клиента (сумма заказов больше) и на уменьшение.
Ответы:
В конструкторе отчета можно добавить такие блоки
В настройках таблицы можно задать группировку по клиенту процесса, а в сортировке нужно создать доп поле процесса, настроить, чтобы в него заполнялась сумма заказа (или какая сумма вам нужна), затем выбрать его для сортировки и указать направление Z-A для сортировки от большего к меньшему
В настройках таблицы можно задать группировку по клиенту процесса, а в сортировке нужно создать доп поле процесса, настроить, чтобы в него заполнялась сумма заказа (или какая сумма вам нужна), затем выбрать его для сортировки и указать направление Z-A для сортировки от большего к меньшему
18.10.2021, 13:55
Создал дополнительное поле "Сумма заказа", но добавить к нему формулу |average|round(([margin]/[sum]*100),2) не могу
18.10.2021, 15:39
average работает только если есть 2 уровня группировки
18.10.2021, 19:58
Тогда не совсем понимаю что делать дальше, сделал все как выше описано, добавил доп.поле " Сумма заказов" но оно же никуда не подвязано, как в это поле будет выводится сумма заказов клиента ?
19.10.2021, 10:22
Андрей писал/а:
Тогда не совсем понимаю что делать дальше, сделал все как выше описано, добавил доп.поле " Сумма заказов" но оно же никуда не подвязано, как в это поле будет выводится сумма заказов клиента ?
Вот что я писал: "нужно создать доп поле процесса, настроить, чтобы в него заполнялась сумма заказа (или какая сумма вам нужна)"
Настроить, чтобы туда записывалась сумма заказа нужно в настройках заказа. например на процедуре. Это нужно только для сортировки, ибо в настройках сортировки нет поля Сумма заказа.
А в таблице можно добавить поле Сумма процесса, оно и будет показывать общую сумму.
А чтобы работал подсчет процента рентабельности, добавьте группировку второго уровня по статусу заказа и формула |average| будет работать
19.10.2021, 12:15
Понял, но как настроить доп поле так что бы чтобы в него заполнялась сумма заказа?
19.10.2021, 13:01
1) Создаете процедуру в БП
2) ставите такое действие
куда заполнять и какую формулу, єто уже определите по тому полю, с какого брать сумму заказа
2) ставите такое действие
куда заполнять и какую формулу, єто уже определите по тому полю, с какого брать сумму заказа
19.10.2021, 13:50
Спасибо, все сделал (пример на фото), но я так понимаю "эта процедура" будет работать только в новосозданных заказах ?А как смотреть по тем заказам которые уже есть ?
19.10.2021, 17:15
По тем заказам, которые есть, можно выделить все и через панель массовых изменений просто нажать созранить, процедура сработает
19.10.2021, 18:40
Есть, все заработало, но есть один момент)
1.В настройке отчета есть поле "Сумма процесса" что в принципе выполняет ту же роль что мы и делали процедурой.
2.Система все равно не сортирует по сумме заказа, А-Z или наоборот, все равно. (при условии создания через процедуру)
1.В настройке отчета есть поле "Сумма процесса" что в принципе выполняет ту же роль что мы и делали процедурой.
2.Система все равно не сортирует по сумме заказа, А-Z или наоборот, все равно. (при условии создания через процедуру)
20.10.2021, 09:48
Есть еще момент такой что за годы работы бизнес-процессы менялись, соответственно некоторых уже нет, это говорит о том что действие с структурой будет не совсем точное, а иногда и совсем не точное, сделал выгрузку и заметил большую разбежность.
Есть ли возможность поставить поля "количество заказов" и "сумма заказов" с таблицы финансов с карточки контакта (пример на фото), тогда будет информация 100% без привязки к какому либо БП
Есть ли возможность поставить поля "количество заказов" и "сумма заказов" с таблицы финансов с карточки контакта (пример на фото), тогда будет информация 100% без привязки к какому либо БП
20.10.2021, 10:16
Не совсем понял 1-й абзац
1) Доп поле "Сумма заказа" нужно исключительно для сортировки
2) Сумма заказа - может выводиться в таблице с самого заказа, там есть поле "Сумма процесса"
3) Блок финансов в карточке контактка - это и есть сумма заказов.
1) Доп поле "Сумма заказа" нужно исключительно для сортировки
2) Сумма заказа - может выводиться в таблице с самого заказа, там есть поле "Сумма процесса"
3) Блок финансов в карточке контактка - это и есть сумма заказов.
20.10.2021, 11:42
Разобрался я с БП, проблема подсчета была в том что фильтровал по БП, но некоторых БП уже нет которые были ранее, соответственно подсчет велся не правильно.
Решил отчет делать по группам клиентов, но проблема не сортировки все равно осталась, почему то система не хочет сортировать по полю "Сумма заказа"
Решил отчет делать по группам клиентов, но проблема не сортировки все равно осталась, почему то система не хочет сортировать по полю "Сумма заказа"
20.10.2021, 12:29
Андрей писал/а:
Решил отчет делать по группам клиентов, но проблема не сортировки все равно осталась, почему то система не хочет сортировать по полю "Сумма заказа"
что значит не хочет?
20.10.2021, 13:05
Данные отображаются в хаотичном порядке, не фильтруются по сумме заказа
20.10.2021, 14:01
Можно скриншот настроек и как это выглядит в отчете?
20.10.2021, 15:35
Добавил скриншоты настроек и отображение строк с суммами.
21.10.2021, 12:30
Какие-то ещё галочки стоят?
21.10.2021, 12:47
В полях процесса только 3 галочки, справа в меню вот на скриншоте:
21.10.2021, 13:24
Уберите галочку "Показывать только процессы, в которых есть отфильтрованные продукты"
Делал отчет вчера такой, заметил, что она немного ломает сам отчет
Делал отчет вчера такой, заметил, что она немного ломает сам отчет
21.10.2021, 16:06
Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации.
Войти и написать комментарий
Copyright © OneBox 2024
