Не спрацьовує дія Імпорт процесів XLS/XLSX OS
Скажіть, будь ласка, які обов'язкові поля до заповнення, щоб створювались процеси?
Файл залито на FTP, там все вірно
Вибирала всі додаткові поля бачу тільки 3 поля стандартні, які нам не підходять.
Також пробувала вибирати поле Номер телефону клієнта з випадаючого списку (стандартне поле)
При ручному імпорті, вказувала поле Ім'я процесу то процеси створились, при автоматичному імпорті, такого поля немає
При спрацюванні дії, файл на FTP видаляє
Файл залито на FTP, там все вірно
Вибирала всі додаткові поля бачу тільки 3 поля стандартні, які нам не підходять.
Також пробувала вибирати поле Номер телефону клієнта з випадаючого списку (стандартне поле)
При ручному імпорті, вказувала поле Ім'я процесу то процеси створились, при автоматичному імпорті, такого поля немає
При спрацюванні дії, файл на FTP видаляє
Ответы:
Добрий день, дайте посилання на налаштування дії
11.10.2021, 18:07
11.10.2021, 18:52
Коли створювалась дія, в налаштування додали обмежений набір колонок, який був необхідний клієнту.
Якщо необхідні інші поля, надайте список, я оціню час на їх додавання.
Якщо необхідні інші поля, надайте список, я оціню час на їх додавання.
11.10.2021, 19:51
В нас є 16 додаткових полів. Чи можна добавляти додаткові поля процесу?
І чи можна не вибирати ці поля, які запропоновані, як обовязкові?
Тому що в нас немає таких полів в файлі і клієнта немає потреби оновлювати
Чи можна робити пошук по процесу?
І чи можна не вибирати ці поля, які запропоновані, як обовязкові?
Тому що в нас немає таких полів в файлі і клієнта немає потреби оновлювати
Чи можна робити пошук по процесу?
12.10.2021, 11:52
Дана Потятинник
Интегратор писал/а:
В нас є 16 додаткових полів. Чи можна добавляти додаткові поля процесу?
можна
Дана Потятинник
Интегратор писал/а:
І чи можна не вибирати ці поля, які запропоновані, як обовязкові?
загалом по полям контакта та додатковим полям контакта повинен бути створений/знайдений клієнт процесу, для цього треба включити Робити пошук клієнта за вказаним полем
В іншому випадку треба включити Якщо не знайдений клієнт - створити з типом Компанія.
Тобто клієнт повинен бути.
Загалом логіка така:
по полям з файлу знайдено або створено клієнта - по ньому створюється процес і заповнюються поля
12.10.2021, 18:31
В іншому випадку треба включити Якщо не знайдений клієнт - створити з типом Компанія.
Тобто клієнт повинен бути.
ставила цю галочку, дія не створює процеси
13.10.2021, 14:01
за яким полем ведеться пошук клієнта?
13.10.2021, 15:33
нам потрібен пошук по назві процесу, нам не потрібно клієнта, я вище писала
13.10.2021, 16:36
Ця дія не зможе виконати вашу задачу у такому випадку
13.10.2021, 17:16
тоді я маю вибрати галочку і цю " Робити пошук клієнта за вказаним полем"
і цю " Якщо не знайдений клієнт - створити з типом Компанія."?
і цю " Якщо не знайдений клієнт - створити з типом Компанія."?
13.10.2021, 17:18
Замогильный Дмитрий
OneBox production
Сотрудник писал/а:
нам потрібен пошук по назві процесу, нам не потрібно клієнта, я вище писала
я не зовсім розумію, який саме результат вам потрібен, надішліть файл для експорту на d.zamogylnyi@crm-onebox.com
13.10.2021, 17:28
Ця дія працює не зовсім так, як більшість дій по імпорту процесів.
За зовнішнім ід або за назвою компанії або телефоном або ід клієнта в додатковому полі контакту (поля з файлу) шукається клієнт. Тобто хоча б одне з перелічених - обов'язкове.
Тільки якщо він знайдений або якщо стоїть галочка створити його по полю з назвою компанії, створюється процес і заповнюються відповідні додаткові поля процесу, взяті з файлу.
За зовнішнім ід або за назвою компанії або телефоном або ід клієнта в додатковому полі контакту (поля з файлу) шукається клієнт. Тобто хоча б одне з перелічених - обов'язкове.
Тільки якщо він знайдений або якщо стоїть галочка створити його по полю з назвою компанії, створюється процес і заповнюються відповідні додаткові поля процесу, взяті з файлу.
14.10.2021, 17:25
Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации.
Войти и написать комментарий
Copyright © OneBox 2024
