Юр лица (компании) и поля
Добрый день.
1.У нас иногда поступают заказы от юр лиц. И при выставлении счета подставляются данные из раздела контакты.
А как сделать карточку для юр лиц, где будет адрес, КПП, ИНН и так далее
Чтобы потом мы могли их подставлять в документ
2. Как сделать так, чтобы при создании контакта было обязательным одно поле - почта или телефона, а не оба.
1.У нас иногда поступают заказы от юр лиц. И при выставлении счета подставляются данные из раздела контакты.
А как сделать карточку для юр лиц, где будет адрес, КПП, ИНН и так далее
Чтобы потом мы могли их подставлять в документ
2. Как сделать так, чтобы при создании контакта было обязательным одно поле - почта или телефона, а не оба.
Ответы:
CRM у нас старая (не MVP). У нас настроено так.
1) Создали доп. поля к контактам для КПП, ИНН и прочих. Для Юр лиц они заполняются, для физ - нет.
В документах создали шаблон документа для Юр. лиц - куда тянутся переменные КПП и т.д.
2) Настройки системы - Прочее - CRM - Настройка оформления и таблиц бизнес процессов. Справа колонка с кучей галочек. Ищем Разрешить дубликаты email или Разрешить дубликаты телефона - напротив нужного ставим галочку. У себя оставили уникальным телефон, а имейл может повторяться.
1) Создали доп. поля к контактам для КПП, ИНН и прочих. Для Юр лиц они заполняются, для физ - нет.
В документах создали шаблон документа для Юр. лиц - куда тянутся переменные КПП и т.д.
2) Настройки системы - Прочее - CRM - Настройка оформления и таблиц бизнес процессов. Справа колонка с кучей галочек. Ищем Разрешить дубликаты email или Разрешить дубликаты телефона - напротив нужного ставим галочку. У себя оставили уникальным телефон, а имейл может повторяться.
03.11.2020, 14:24
Создали доп. поля к контактам для КПП, ИНН и прочих. Для Юр лиц они заполняются, для физ - нет.
В документах создали шаблон документа для Юр. лиц - куда тянутся переменные КПП и т.д.
Где можно посмотреть инструкцию? Создаю доп поля, но они не отображаются в карточке редактирования контактов.
И как сделать, чтобы они были только для ТИПА: КОМПАНИЯ?
05.11.2020, 09:54
Насчет инструкции не подскажу. Делали опытным путем.
Поля включали через настройки интерфейса контактов.(шестеренка в правом верхнем углу)
1) Заходим в карточку в которой тип контакта: Контакт -> настраиваем интерфейс (если нужно, то ставим галочки для созданых доп. полей )
2) Заходим в карточку в которой тип контакта: Компания -> настраиваем интерфейс (если нужно, то ставим галочки для созданых доп. полей )
Поля включали через настройки интерфейса контактов.(шестеренка в правом верхнем углу)
1) Заходим в карточку в которой тип контакта: Контакт -> настраиваем интерфейс (если нужно, то ставим галочки для созданых доп. полей )
2) Заходим в карточку в которой тип контакта: Компания -> настраиваем интерфейс (если нужно, то ставим галочки для созданых доп. полей )
05.11.2020, 10:36
Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации.
Войти и написать комментарий
Copyright © OneBox 2024
