Автоматизация продаж и ведение клиентов в юридической компании

[quote] Юрчук Владимир Сотрудник писал/а: У клиента юридическая компания. Основная задача - есть желание вести базу клиентов и учет затрат времени по предоставленным их услугам в одной системе. Нужно автоматизировать ведение клиентской базы, а также учет времени, которое тратят юристы на выполнение той или иной задачи по клиенту. По клиенту может быть много проектов(сделок). В каждой сделке принимает участие много экспертов-юристов. Есть задача, чтобы они фиксировали затраченное время + по какой задаче, внося это в конце дня или недели. По факту этих затрат времени начисляются счета на проплату для клиентов(должно учитываться стоимость часа специалиста). И в итоге клиент получает счет с подробным описанием затрат. [/quote] Есть готовое решение для ведения делопроизводства. Есть человек, который обратился к нам за услугой. Он же клиент по которому заводим Дело. Есть ряд стандартных процедур, которые выполняются по ходу через постановку задач. Такие процедуры связаны со сроками исполнения, которые устанавливаем согласно требований законодательства. В проекте может быть много участников/ответственных за решение отдельных задач. Задачи могут быть как отдельные, так и связаны между собой, решаться параллельно одна другой, последовательно. Чтобы точно фиксировать затраченное время, фиксируем когда юрист взял задачу в работу, окончил по ней работы. Вводим условие, что при необходимости решение задачи можно приостановить и перенести на другую дату/время. При этом станем сообщать клиенту о таких смещениях с испольованием: - SMS; - e-mail; - viber извещений. Потребуются дополнительные интеграции с сервисами. При обращении ответственный просчитывает стоимость услуг, которые необходимо оказать клиенту, выставляет ему счет на оплату с указанием реквизитов, конкретных действий, которые будут сделаны. Также есть возможность автоматически создавать и другие документы, которые формируются по ходу ведения дела. Необходимы шаблоны таких документов с пояснением попеременным данным. [quote] Юрчук Владимир Сотрудник писал/а: 1. Учет услуг [/quote] заводим перечень услуг, которые оказываем предварительно создаем категории таких услуг, чтобы было проще ориентироваться при подготовке счета на оплату [quote] Тимофеев Артем Олегович Сотрудник писал/а: 2. Ведение базы клиентов. [/quote] прорабатываем условия, по которым создаем базу данных контактов [quote] Тимофеев Артем Олегович Сотрудник писал/а: 3. Финансовый учет(выставление счетов с учетом затраченного времени специалиста и стоимости часа его работы) [/quote] прорабатываем вопросы, связанные с ведением финансового учета: - кошельков/счетов, на которые принимаем оплату - категорий, которые участвуют в получении средств - ожидаемых платежей - фактических платежей [quote] Юрчук Владимир Сотрудник писал/а: 5. Построение процесса ведение проектов(сделок) с возможностью задействованным специалистам отмечать время, которое они потратили на ту или иную задачу. [/quote] есть готовое решение по ведению проектов учета и ведения дел Ценовое предложение смотреть здесь: 1. Комплексное решение по выше озвученным вопросам: https://icolor.in.ua/crm-onebox-iexpert/ 2. Процесс для ведения проекта по Делу https://icolor.in.ua/11-oznakomitelnaya-gotovimsya-k-zapusku-01ibp_simple-task01/ 3. Можно заказать тест-драйв процесса по ведению проекта https://icolor.in.ua/test-drayv-bp-proekt-vsego-za-1-v-den-na-sem-dney-copy/ Так как предлагаем апробированные на разных бизнесах решения, понадобится 7 (семь) календарных недель, чтобы запустить систему в эксплуатацию.

Володя, в нас також є багато проектів з послугами, можемо зробити.