Создание отчета по продажам за выбранный период
Необходимо создать Отчет по продажам, который имеет следующие Колонки:
1. Статус БП: Новый заказ, Отправлено, Выполнено, Отказ на доставке, Вернулось, Утилизация.
2. Количество БП прошедшие через этап:
- в строку Новый заказ записываем все БП которые прошли этап Новый заказ за выбранный период;
- в строку Отправлено записываем количество БП которые прошли этап Доставляется НП;
- в строку Отказ на доставке записываем количество заказов которые прошли этап Проверка на сумму процесса;
- в строку Вернулось записываем количество заказов которые прошли этап Товар вернулся на склад;
- в строку Утилизация записываем количество заказов которые прошли этап Утилизация.
3. Себестоимость - записывается себестоимость данных БП в каждом статусе.
4. Сумма - записывается сумма БП на каждом статусе.
5. Маржа - разница между Суммой и Себестоимостью на каждом статусе.
6. Конверсия - записывается процентное соотношение:
- Новый заказ - не нужно ничего записывать;
- Отправлено - записывается процент от количества Новый заказ;
- Выполнено - записывается процент от количества Отправлено;
- Отмена на доставке - записывается процент от количества Отправлено;
- Вернулся - записывается процент от количества Отмена на доставке;
- Утилизация - записывается процент от количества Отмена на доставке.
Необходимы фильтры для данного отчета:
1. Выбор БП: Заказ розница, Заказ опт
2. Период создания БП
3. Фильтр по источнику БП
1. Статус БП: Новый заказ, Отправлено, Выполнено, Отказ на доставке, Вернулось, Утилизация.
2. Количество БП прошедшие через этап:
- в строку Новый заказ записываем все БП которые прошли этап Новый заказ за выбранный период;
- в строку Отправлено записываем количество БП которые прошли этап Доставляется НП;
- в строку Отказ на доставке записываем количество заказов которые прошли этап Проверка на сумму процесса;
- в строку Вернулось записываем количество заказов которые прошли этап Товар вернулся на склад;
- в строку Утилизация записываем количество заказов которые прошли этап Утилизация.
3. Себестоимость - записывается себестоимость данных БП в каждом статусе.
4. Сумма - записывается сумма БП на каждом статусе.
5. Маржа - разница между Суммой и Себестоимостью на каждом статусе.
6. Конверсия - записывается процентное соотношение:
- Новый заказ - не нужно ничего записывать;
- Отправлено - записывается процент от количества Новый заказ;
- Выполнено - записывается процент от количества Отправлено;
- Отмена на доставке - записывается процент от количества Отправлено;
- Вернулся - записывается процент от количества Отмена на доставке;
- Утилизация - записывается процент от количества Отмена на доставке.
Необходимы фильтры для данного отчета:
1. Выбор БП: Заказ розница, Заказ опт
2. Период создания БП
3. Фильтр по источнику БП
Ответы:
Акопян Андраник Майисович
Прикрепляю таблицу, как это должно выглядеть
10.03.2021, 15:43
Добрый день. Вам поможет блок "Таблица задач/заказов/проектов" в конструкторе отчетов, в нем можно задать группировку по статусу процесса и вывести необходимые поля или допполя. По 6 пункту насколько я помню ничего похожего нет, нужно дорабатывать. Оценить стоимость доработки?
12.03.2021, 15:58
Gimli son of Glóin
dwarf писал/а:
Добрый день. Вам поможет блок "Таблица задач/заказов/проектов" в конструкторе отчетов, в нем можно задать группировку по статусу процесса и вывести необходимые поля или допполя. По 6 пункту насколько я помню ничего похожего нет, нужно дорабатывать. Оценить стоимость доработки?
Я попытался настроить как вы сказали. Но получилось не совсем то что нудно:
1. Выводятся только те статусы на которых есть БП на момент окончания периода, а мне нужно чтобы показывало сколько БП прошло через каждый этап за выбранный период.
2. Отчет выдает все статусы, а мне нужно только те которые я перечислил.
3. Количество БП на каждом статусе нужно вывести в отдельный столбец, а не записывать его в столбец с названием БП.
4. По пункту 6 посчитайте стоимость доработки
14.03.2021, 21:34
Treebeard
the oldest of the Ents писал/а:
Добрый день. Вам поможет блок "Таблица задач/заказов/проектов" в конструкторе отчетов, в нем можно задать группировку по статусу процесса и вывести необходимые поля или допполя. По 6 пункту насколько я помню ничего похожего нет, нужно дорабатывать. Оценить стоимость доработки?
?
17.03.2021, 14:10
К сожалению я не помню отчета который бы показывал такие данные
Я могу предложить вам доработать новый отчет, который покажет все нужные вам данные с конверсиями, фильтрами и прочим описанным функционалом в теме задачи. Доработка такого отчет займет около 10ч.
Я могу предложить вам доработать новый отчет, который покажет все нужные вам данные с конверсиями, фильтрами и прочим описанным функционалом в теме задачи. Доработка такого отчет займет около 10ч.
17.03.2021, 14:25
Treebeard
the oldest of the Ents писал/а:
К сожалению я не помню отчета который бы показывал такие данные
Я могу предложить вам доработать новый отчет, который покажет все нужные вам данные с конверсиями, фильтрами и прочим описанным функционалом в теме задачи. Доработка такого отчет займет около 10ч.
Хорошо нам подходит. Только по фильтрам нужно не просто указывать дату создания БП но и время
17.03.2021, 16:25
понял, нужно будет настройку в фильтре сделать или новый фильтр (посмотрю в процессе что будет удобней). +1ч. Выставляю счет на 11ч.
17.03.2021, 16:31
Дмитрий
the oldest of the Ents писал/а:
понял, нужно будет настройку в фильтре сделать или новый фильтр (посмотрю в процессе что будет удобней). +1ч. Выставляю счет на 11ч.
Здраствуйте, когда будет готов отчет?
29.03.2021, 19:23
Добрый день. Вот настроенный отчет в вашей системе https://andser.crm-onebox.com/admin/report/desiner/23/view/?filter_order_cdatefr... . Если вдруг я выбрал не те статусы, выберите новые пожалуйста, так как названия были указаны не точно - я выбирал интуитивно.
Прошу обратить внимание, что если вы не фильтруете Дату перехода в статус от, то она проставляется автоматически для отчета как текущая дата минус один месяц.
Отчет по оптовым заказам можно настроить аналогично.
Прошу обратить внимание, что если вы не фильтруете Дату перехода в статус от, то она проставляется автоматически для отчета как текущая дата минус один месяц.
Отчет по оптовым заказам можно настроить аналогично.
06.04.2021, 16:28
Dobby
best house-elf ever писал/а:
Добрый день. Вот настроенный отчет в вашей системе https://andser.crm-onebox.com/admin/report/desiner/23/view/?filter_order_cdatefr... . Если вдруг я выбрал не те статусы, выберите новые пожалуйста, так как названия были указаны не точно - я выбирал интуитивно.
Прошу обратить внимание, что если вы не фильтруете Дату перехода в статус от, то она проставляется автоматически для отчета как текущая дата минус один месяц.
Отчет по оптовым заказам можно настроить аналогично.
В фильтрации мы просили поставить дату создания БП, а не перехода в статус. Отчет по статусу перехода я и сам мог настроить
06.04.2021, 18:03
Акопян Андраник Майисович писал/а:
а мне нужно чтобы показывало сколько БП прошло через каждый этап за выбранный период.
соотвествтенно фильтруются переходы. Фильтр по дате создания заказа есть по дефолту в данном конструкторе, вы можете спокойно его поставить себе на этап. Но тогда под фильтрацию будут попадать не все процессы которые сменяли этапы в выбранный период а только те что были созданы в выбранный период
06.04.2021, 18:12
Dobby
best house-elf ever писал/а:
Акопян Андраник Майисович писал/а:
а мне нужно чтобы показывало сколько БП прошло через каждый этап за выбранный период.
соотвествтенно фильтруются переходы. Фильтр по дате создания заказа есть по дефолту в данном конструкторе, вы можете спокойно его поставить себе на этап. Но тогда под фильтрацию будут попадать не все процессы которые сменяли этапы в выбранный период а только те что были созданы в выбранный период
Нам нужно видеть все заказы которые были созданы допустим за месяц. И как они потом переходили по этапам.
Я установил дефолтный фильтр по дате создания и вот что он показывает
06.04.2021, 18:39
Dobby
best house-elf ever писал/а:
Прошу обратить внимание, что если вы не фильтруете Дату перехода в статус от, то она проставляется автоматически для отчета как текущая дата минус один месяц.
я специально обратил ваше внимание на этот пункт. Убрал эту логику по-умолчанию, так как к сожалению вы не поняли как она работает.
06.04.2021, 18:44
Dobby
best house-elf ever писал/а:
Dobby
best house-elf ever писал/а:
Прошу обратить внимание, что если вы не фильтруете Дату перехода в статус от, то она проставляется автоматически для отчета как текущая дата минус один месяц.
я специально обратил ваше внимание на этот пункт. Убрал эту логику по-умолчанию, так как к сожалению вы не поняли как она работает.
Теперь то что нужно. Еще вопрос: можно ли в этом же отчете добавить такую же таблицу только с Заказами ОПТ?
06.04.2021, 19:15
зайдите в настройку отчета https://andser.crm-onebox.com/admin/report/desiner/23/ и добавьте второй точно такой же блок только с другими статусами. После выбора статусов сохраните блок, потом появятся колонки "Статус с которого считать конверсию ...", выберите там статусы с которых считать конверсию. Фильтра из панели фильтрации будут действовать на 2 отчета сразу.
07.04.2021, 10:57
Chewbacca
Wookiee писал/а:
зайдите в настройку отчета https://andser.crm-onebox.com/admin/report/desiner/23/ и добавьте второй точно такой же блок только с другими статусами. После выбора статусов сохраните блок, потом появятся колонки "Статус с которого считать конверсию ...", выберите там статусы с которых считать конверсию. Фильтра из панели фильтрации будут действовать на 2 отчета сразу.
Так дело в том, что я не могу добавить такой же блок в этот отчет
07.04.2021, 12:23
я спутал его название - извините. Тогда нужно создать такой же отчет но уже для другого типа бп
07.04.2021, 12:44
Chewbacca
Wookiee писал/а:
я спутал его название - извините. Тогда нужно создать такой же отчет но уже для другого типа бп
Да еще вспомнил, что я просил в фильтрации добавить не просто дату, но и время. Я за это 1 час оплачивал
07.04.2021, 19:42
Вам нужно не в новом фильтре который я добавил а в фильтре по дате создания?
08.04.2021, 10:09
Chewbacca
Wookiee писал/а:
Вам нужно не в новом фильтре который я добавил а в фильтре по дате создания?
Нам нужно в фильтре по дате создания БП добавить выбор времени
08.04.2021, 14:45
Сделал настройку в блоке фильтров https://andser.crm-onebox.com/admin/report/desiner/23/filter/
08.04.2021, 17:39
Chewbacca
Wookiee писал/а:
Сделал настройку в блоке фильтров https://andser.crm-onebox.com/admin/report/desiner/23/filter/
Отчет работает не верно https://andser.crm-onebox.com/admin/report/desiner/25/view/?filter_order_cdatefr...
Здесь пишет 241 заказ Новых
А здесь 526
https://andser.crm-onebox.com/admin/customorder/order/?filterclientid[0]=&fi...
14.04.2021, 12:14
Добрый день. На данном к-ве процессов невозможно понять почему в отчете вы видите другие цифры. Дайте пожалуйста период поменьше, где будет 10-20 заказов чтобы можно было понять какой из заказов не считается в отчете и почему
16.04.2021, 12:28
Chewbacca
Wookiee писал/а:
Добрый день. На данном к-ве процессов невозможно понять почему в отчете вы видите другие цифры. Дайте пожалуйста период поменьше, где будет 10-20 заказов чтобы можно было понять какой из заказов не считается в отчете и почему
Так фильтр по дате не работает корректно. я выставляю период в 16 часов, а оно пишет что заказов было 503 заказа
https://andser.crm-onebox.com/admin/report/desiner/25/view/?filter_order_cdatefr...
16.04.2021, 12:55
Да, проблема была в фильтре. Теперь:
https://andser.crm-onebox.com/admin/report/desiner/25/view/?filter_order_cdatefr...
и
https://andser.crm-onebox.com/admin/customorder/order/?filterclientid[0]=&fi...
показывают одинаковый результат.
https://andser.crm-onebox.com/admin/report/desiner/25/view/?filter_order_cdatefr...
и
https://andser.crm-onebox.com/admin/customorder/order/?filterclientid[0]=&fi...
показывают одинаковый результат.
20.04.2021, 09:22
R2-D2
droid писал/а:
Да, проблема была в фильтре. показывают одинаковый результат.
Нет. не работает, вот пример
https://andser.crm-onebox.com/admin/customorder/order/?filterclientid[0]=&fi...
и вот отчет https://andser.crm-onebox.com/admin/report/desiner/25/view/?filter_order_cdatefr...
20.04.2021, 11:33
Добрый день. При фильтрации используйте пожалуйста время https://andser.crm-onebox.com/admin/customorder/order/ данная страница если вы вписываете 2021-03-31 00:00 фильтрует как 2021-03-31 23:59 .
28.04.2021, 17:30
Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации.
Войти и написать комментарий
Copyright © OneBox 2024
