Как разделить
Как правильно разделить контрагентов и контакты?
У одного контрагента (будь это физическое лицо или юр лицо) может быть много контактных лиц (человек как контактное лицо).
Одно и то же контактное лицо может быть контактом для разных контрагентов.
Может стоит в типе контактов добавить "физическое лицо", "индивидуальный предприниматель", "юридическое лицо". Но тогда куда девать "мужчина" и "женщина" ?
ФЛ, ИП и ЮЛ - это не контакты как таковые, но в системе будут их личные данные (реквизиты, паспорт и проч.), а у контактов этого нет.
Кто как решил этот вопрос?
У одного контрагента (будь это физическое лицо или юр лицо) может быть много контактных лиц (человек как контактное лицо).
Одно и то же контактное лицо может быть контактом для разных контрагентов.
Может стоит в типе контактов добавить "физическое лицо", "индивидуальный предприниматель", "юридическое лицо". Но тогда куда девать "мужчина" и "женщина" ?
ФЛ, ИП и ЮЛ - это не контакты как таковые, но в системе будут их личные данные (реквизиты, паспорт и проч.), а у контактов этого нет.
Кто как решил этот вопрос?
Ответы:
Пользуйтесь лучше стандартными типами, то есть контрагенты это тип компания, все остальное это контакты, и привязывание контакты к компаниям
12.09.2020, 04:17
А что делать если один контакт работает в двух разных компаниях? Как записать его?
12.09.2020, 07:10
В системе есть разделение контактов на Компании и Физлица. Мы используем только тип Компания, мужчина, женщина - не используем. В контакте Физлицо (это без типа Компания) можно добавить несколько Компаний, в которых этот человек работает (нажимайте на карандаш справа от компании и добавляйте новые). Также в контакте Компания можно добавить несколько сотрудников.
12.09.2020, 09:23
У нас возникла проблема:
Мы удалили тип женщина.
Мужчину переименовали в физическое лицо.
А компанию в Юридическое лицо.
И теперь в карточке контакта поиск компании не выдает ничего. Как это исправить?
Мы удалили тип женщина.
Мужчину переименовали в физическое лицо.
А компанию в Юридическое лицо.
И теперь в карточке контакта поиск компании не выдает ничего. Как это исправить?
14.09.2020, 10:13
А если один контакт в разных компаниях на разных должностях, как это правильно записать в системе?
14.09.2020, 15:45
Добавьте возможность копировать интерфейс контакта из "компании", "мужчины", "женщины" и "карточка по умолчанию" - чтоб между этими настройками была связь.
14.09.2020, 15:57
Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации.
Войти и написать комментарий
Copyright © OneBox 2024
