Если Вы корректно настроили воронку продаж и клиентские карточки, то вся необходимая информация о работе с клиентом сосредоточена в CRM-системе, а не в блокнотиках, как это было раньше.
Но кроме того, как иметь всё в одном месте, нужно выполнять действия с этими карточками, причём, желательно, делать эти действия своевременно. В CRM-системах обычно ставятся задачи, которые помогают делать задачи в нужное время. Примеры задач: перезвонить клиенту, отправить необходимую информацию, выбить оплату, закрыть акт и т.д.
Почти все современные CRM-системы дают возможность ставить задачу, и они уведомляют когда нужно сделать конкретное действие. Обычно в виде напоминания на почту или в веб браузере.
Рекомендация по задачам:
У каждой карточки сделки всегда должна быть открыта релевантная сегодняшнему дню задача (напоминание). Иными словами, «напоминание, что и когда нужно сделать», чтобы эта сделка продвинулась на один шаг к завершению.
Также, во многих CRM-системах можно создать автоматическое создание задач на определенных этапах продаж. Настроив задачи один раз, Вы настроите "машину", которая сможет сэкономить Вам деньги, предотвратив человеческий фактор менеджеров, которые просто могут забыть сделать что-то, если хранили бы всё в голове.
Благодаря фиксации задач можно узнать о продуктивности менеджеров. Если у одного будет за день успешно закрыто 85 задач, а у второго — 19, то очевидно, что первый имеет больше шансов на выполнение плана (за исключением случаев, когда он открывает и закрывает задачи фиктивно).
Пользуйтесь задачами всегда, но в рамках разумного конечно :)
Источник: Задачи для менеджеров в CRM-системе
