В релизе MVP-2020 существенно обновилась как сама карточка контакта, так и раздел списка контактов. В статье пойдет речь о том, какие функции изменились, как теперь выглядит и работает карточка пользователя в OneBox.
Новая карточка контакта - какая она
Внутри карточки контакта изменения коснулись двух направлений:
- интерфейс (его удобство, простота, более красивая визуализация);
- новые функции.
В интерфейсе, мы:
- оптимизировали блоки интерфейса: проанализировали какие из них похожи по функционалу, малоиспользуемые и упростили некоторые блоки для удобства настройки интерфейса;
- улучшили визуализацию блоков;
- обновили превью контакта;
- добавили подсказки для полей “скидка” и “уровни цен”;
- при выборе типа “компания” с интерфейса сразу же исчезнуть поля ФИО, так как для такого типа они не применяются.
Функционал карточки пользователя теперь:
- позволяет скопировать значение поля в буфер обмена в один клик;
- поиск компании в карточке разделяет значения на: те что найдены по совпадению, те, что система предлагает создать;
- не позволит указать холдинговой компанией саму себе;
- в карточке холдинга можно увидеть обязательства по дочерним компаниям;
- в блоке информации о компании можно изменить название системного поля “компания”.
Что нового в списке контактов
- функции импорт/экспорт, кнопка добавления нового пользователя остались на том же месте, но немного изменили свой вид;
- массовые функции (массовая поставка бизнес-процессов, рассылка email…) также остались, но чтобы они всегда были под рукой, мы переместили их вверх. Теперь, чтобы воспользоваться функцией не придется пролистывать все контакты;
- также в шапке страницы отображается общее количество контактов и статистика по ним: сколько пользователей с номером телефона, сколько с email, у какого количества прописан и телефон и email и сколько без контактных данных;
- карточка контакта со списка теперь открывается как превью;
- система запоминает последний выбранный тип отображения и оставляет его пока пользователь не выбирает другой;
- а чтобы пользователю проще было выбрать с каким способом отображения контактов ему проще работать к каждому способу отображения добавлено всплывающее превью, которое визуализирует этот тип.
Еще одно, как нам кажется, важное изменение касательно карточки - это отчет для поиска дублей контактов. Функция так и называется “Поиск дублей контактов”, найти ее можно в разделе “Контакты” основного меню. Для того, чтобы увидеть и объединить дубли вам нужно:
- перейти в отчет;
- в фильтре слева выбрать параметр поиска дублей (номеров телефона, email ЕДРПОУ/ИНН или внешний id)
- если есть необходимость задать дату создания (промежуток от/до) в котором искать дубли;
- далее система выведет три колонки: значение по которому есть дубль, контакт который найден и останется, контакт, который система удалит при объединении;
- выделяем все или только нужные дубликаты и объединяем контакты через окно массовых изменений справа.
Отчет позволяет за короткое время проверить и почистить дубли контактов, если такие были созданы ранее.
