Vertriebsautomatisierung und Kundenmanagement in einer Anwaltskanzlei

[quote] Yurchuk Vladimir Employee schrieb: Der Kunde hat eine Anwaltskanzlei. Die Hauptaufgabe ist der Wunsch, eine Kundendatenbank zu pflegen und die Zeit aufzuzeichnen, die für die von ihnen erbrachten Dienstleistungen in einem System aufgewendet wird. Es ist notwendig, die Pflege des Mandantenstamms sowie die Abrechnung der Zeit zu automatisieren, die Anwälte für die Ausführung einer bestimmten Aufgabe für einen Mandanten aufwenden. Für einen Kunden kann es viele Projekte (Transaktionen) geben. An jeder Transaktion sind viele Juristen beteiligt. Es gibt eine Aufgabe für sie, um die aufgewendete Zeit + für welche Aufgabe aufzuzeichnen und am Ende des Tages oder der Woche einzugeben. Aufgrund dieser Zeitkosten fallen Rechnungen für die Zahlung an Kunden an (die Kosten einer Stunde eines Spezialisten sollten berücksichtigt werden). Als Ergebnis erhält der Auftraggeber eine Rechnung mit detaillierter Kostenaufstellung. [/quote] Es gibt eine fertige Lösung für die Protokollierung. Es gibt eine Person, die sich für einen Service an uns gewandt hat. Er ist der Mandant, für den wir den Fall beginnen. Es gibt eine Reihe von Standardverfahren, die auf dem Weg durch die Aufgabeneinstellung befolgt werden. Solche Verfahren sind mit Fristen verbunden, die sich nach den gesetzlichen Vorgaben richten. Ein Projekt kann viele Beteiligte/Verantwortliche für die Lösung einzelner Aufgaben haben. Aufgaben können sowohl getrennt als auch miteinander verbunden, parallel und sequentiell gelöst werden. Um die aufgewendete Zeit genau zu erfassen, legen wir fest, wann der Anwalt die Aufgabe zur Arbeit genommen und die Arbeit daran abgeschlossen hat. Wir führen die Bedingung ein, dass die Lösung des Problems gegebenenfalls ausgesetzt und auf einen anderen Termin verschoben werden kann. Gleichzeitig informieren wir den Kunden über solche Verschiebungen per: - SMS; - Email; - Viber-Benachrichtigungen. Zusätzliche Integrationen mit Diensten sind erforderlich. Bei der Kontaktaufnahme berechnet die verantwortliche Person die Kosten der für den Kunden zu erbringenden Dienstleistungen, stellt eine Rechnung zur Zahlung aus und gibt die Einzelheiten und die zu ergreifenden Maßnahmen an. Es ist auch möglich, andere Dokumente, die im Laufe des Falls generiert werden, automatisch zu erstellen. Vorlagen für solche Dokumente mit Erklärung der variablen Daten werden benötigt. [quote] Yurchuk Vladimir Employee schrieb: 1. Buchhaltung für Dienstleistungen [/quote] Wir beginnen mit einer Liste der von uns erbrachten Dienstleistungen. Wir erstellen zunächst Kategorien solcher Dienstleistungen, um die Navigation bei der Erstellung einer Rechnung für die Zahlung zu erleichtern [quote] Timofeev Artem Olegovich Employee schrieb: 2. Pflege eines Kundenstamms. [/ quote] Wir arbeiten an den Bedingungen, unter denen wir eine Datenbank mit Kontakten erstellen [quote] Timofeev Artem Olegovich Mitarbeiter schrieb: mit der Finanzbuchhaltung: - Geldbörsen / Konten, auf die wir Zahlungen annehmen - Kategorien, die am Erhalt von Geldern beteiligt sind - erwartete Zahlungen - tatsächliche Zahlungen [quote] Vladimir Yurchuk Ein Mitarbeiter schrieb: Spezialisten notieren die Zeit, die sie für eine bestimmte Aufgabe aufgewendet haben. [/quote] Es gibt eine fertige Lösung für das Projektmanagement der Buchhaltung und das Fallmanagement. Siehe das Preisangebot hier: 1. Eine umfassende Lösung für die oben genannten Probleme: https://icolor.in.ua/crm-onebox-iexpert / 2. Der Prozess für das Projektmanagement auf Case https://icolor.in.ua/11-oznakomitelnaya-gotovimsya-k-zapusku-01ibp_simple-task01/ 3. Sie können eine Testversion des Projektmanagementprozesses bestellen https:/ /icolor.in.ua/test-drayv -bp-proekt-vsego-za-1-v-den-na-sem-dney-copy/ Da wir Lösungen anbieten, die in verschiedenen Unternehmen getestet wurden, wird es 7 (sieben) Kalender dauern Wochen, um das System in Betrieb zu nehmen.

Volodya, wir haben auch viele Projekte mit Dienstleistungen, wir können arbeiten.