Фишка #2
По каждой карточке(лиду) должна вестись работа, то есть у каждой задачи должно быть проставлена задача, которая передвинет карточку дальше, по воронке продаж.
Задача менеджера не продавать клиенту сразу основной товар. В основном он должен передвинуть клиента на следующую стадию. Для этого у него должны быть прописаны четкие задачи на каждой стадии. Современные CRM-системы дают возможность создавать задачи автоматический. Пользуйтесь этим.
Фишка #3
Поставьте обязательные поля, чтобы менеджер не смог передвинуть клиента, не указав нужные данные.
CRM дает возможность поставить "обязательных поля". Если их не заполнить, менеджер не сможет поменять статус сделки. Например, есть статус "Лид квалифицирован ", нельзя перейти на этот статус, не указав имя, номер, email клиента.
Это основные фишки для ведения CRM-системы. Некоторые из них могут увеличить вероятность успеха в несколько раз. Также не надо забывать что каждая CRM-система имеет много готовых интеграции. Используйте все её возможности. Вот маленький список основных интеграции, которые есть почти везде:
ония, виртуальная АТС
- IP-телефония, виртуальная АТС
- Рассылка(Email или/и СМС)
- Генерация шаблонных документов
- Интеграция с другими сервисами через API(webhook-и)
Спасибо за внимание!
Источник: 3 совета по ведению CRM-системы
